Это - вероятно самая необычная и экзотическая работа Руссо. Цыганka спит в пустыне под блестящей белой луной, в то время как лев мягко пренебрегает ею. Нехватка перспективы дает этой живописи наивное качество, и его плоские характеры кажутся из масштаба (женщина является слишком большой в сравнении с размер льва). Однако, воображение зрителя в захваченном этой живописью. Много объяснений предложились для сопоставления спящей женщины и льва. Часть дикого животного имеет мечту женщины? Живопись символизирует конфликт между миром и насилием?

Oригинал может найти в Музее Современного искусства, Нью-Йорк.